Guías y artículos para sacarle el máximo provecho a tu CRM y hacer crecer tu negocio.
Centralizá todos tus contactos y clientes en un solo lugar, con historial, filtros y datos siempre a mano. Así funciona la gestión de contactos en Umana CRM.
Contactos · 2026-07-20 · 5 min
Mirá en qué etapa está cada venta de un vistazo y movés las oportunidades como en un kanban. Así es el pipeline de ventas de Umana CRM.
Pipeline · 2026-07-20 · 5 min
Escribile a cualquier cliente por WhatsApp directo desde su ficha, sin copiar y pegar números. Así integra Umana CRM tu canal de ventas favorito.
WhatsApp · 2026-07-20 · 4 min
Creá presupuestos profesionales con varias opciones, enviálos por email o WhatsApp y descargalos en PDF. Así funciona la función de presupuestos de Umana CRM.
Presupuestos · 2026-07-20 · 5 min
Cargá una vez tus productos y precios y reutilizalos en presupuestos y ventas. Así organiza Umana CRM tu catálogo comercial.
Productos · 2026-07-20 · 4 min
Registrá y categorizá los gastos de tu negocio para entender tus números. Así te ayuda la función de gastos de Umana CRM.
Gastos · 2026-07-20 · 4 min
Organizá el trabajo en tableros, asigná tareas a tu equipo y seguí qué está pendiente. Así funciona la gestión de tareas de Umana CRM.
Tareas · 2026-07-20 · 4 min
Separá tu trabajo por proyectos, sumá a tu equipo con roles y permisos y mantené todo ordenado. Así maneja proyectos Umana CRM.
Proyectos · 2026-07-20 · 4 min
Planificá tus eventos y actividades comerciales sin salir del CRM donde ya viven tus clientes. Así funciona la función de eventos de Umana CRM.
Eventos · 2026-07-20 · 4 min
Agrupá tus contactos por empresa y llevá el panorama completo de cada cuenta. Así organiza Umana CRM tus clientes B2B.
Empresas · 2026-07-20 · 4 min